Жили давным-давно три сына: один был большой, второй толстый, а третий маленький и худенький. Братья постоянно обижали малыша и дразнили его «Мальчик с пальчик». Однажды пошли старшие братья собирать хворост в лес, а младшего с собой брать не стали, но Мальчик с пальчик не расстроился, пошел он вслед за братьями, а чтобы не заблудиться, камушки бросал на дорогу. Нашел он своих старшеньких, а они из – за того, что дорогу домой найти не могут, сидят и плачут «ну прямо как девчонки». Вывел их Мальчик с пальчик из леса, а на следующий день братья снова пошли в лес, а младший, чтобы не заблудиться, решил бросать на землю вместо камней крошки хлеба. Тут налетели птицы и все склевали. В общем, заблудились теперь они втроем. Спас всех Кот в сапогах, который проходил мимо по делам, к великану. Он знал, как братьям добраться домой, но был слишком занят. Тогда они решили пойти вместе с Котом, чтобы тот потом показал им правильный путь.
Пришли все в замок великана, а он обрадовался, думает, что это его ужин сам к нему прибрел. Братья испугались и спрятались под стол, а Кот в сапогах попросил превратиться хозяина замка сначала во льва, а потом в мышку. Когда огромнейший великан стал маленьким зверьком, хитрый кот захотел ее съесть, но мышка спряталась в кувшине, где и осталась замурована. Великан побежден, а кот сказал путь домой только Мальчику с пальчику. После этого взрослые братья никогда его больше не обижали.