На улице стояла плохая погода, лил сильный ливень, и уже было почти темно, как в Мишкин дом ворвалась Маша, освещаемая яркой вспышкой грозы. Медведь в это время был увлечен чтением очень страшной книги и, конечно, сильно перепугался такую гостью. Девочка, с присущей ей простотой и усердием начала доставать друга, которому очень хотелось дочитать произведение до конца. Чтобы Маша не мешала этому процессу, Медведь дал ей удивительную книгу фокусов, тут- то и начались чудеса.
Из девочки получилась хорошая волшебница: то нос себе увеличит, то метлу оживит, то огромное количество кроликов из цилиндра достанет. Каждый раз Мишка отвлекался от чтения, пытаясь исправить девочкино волшебство. Наверное, все – таки дать ей в руки книгу с фокусами – это не очень хорошая идея – это Медведь понял, когда его и Машу выносила на себе из дома огромная толпа кроликов, которых «наплодила» Маша. Ну, ничего ей доверить нельзя. Вот такой вот «фокус – покус» получился.