Миша и его лучший друг детства Тигр собираются играть в шахматы, вот уже и жребий успели потянуть, кто какими ходит, как вдруг в дом влетает Маша вместе с зайцем, которые дерутся клюшками. Медведь со всей строгостью их разнимает и пытается выставить из дома, но от девочки так просто не отделаться. Ее безумно привлекла эта игра, и она просит Мишку научить и ее тоже. Он, конечно, выполняет желание, но настоящего соперника в Маше не видит, как вдруг… Девочка без проблем обыгрывает Медведя и Тигра, причем очень много раз, они не поймут, как такое может быть, и снова просят Машу начать игру заново. Так все это продолжалось до поздней ночи, пока девочка не уснула, а старые друзья всю ночь штудировали специальную обучающую литературу по игре в шахматы, чтобы на следующий день выдержать удар.
Вот и настало утро, не успела девочка проснуться, как Тигр и Медведь опять просят ее сыграть, хитрая Маша поддается соперникам и начинает новую игру «Крестики – нолики», где снова без проблем берет верх. Но как так может быть?