Каждый год к Медведю прилетает его сын – пингвинчик, которого он нашел еще в яйце, высидел и вырастил, а потом отправил к сородичам. Мишка очень соскучился по ребенку и с нетерпением его ждал, готовился.
Маша, гулявшая в лесу, увидела самолет гостя еще издалека и тоже поспешила к Мишиному дому, чтобы поиграть с другом. Вот и состоялась долгожданная встреча, но почему – то ребенку было интереснее проводить время не с папой, а с Машей. Они вместе катались на снегоходе, играли в хоккей, бегали, прыгали, даже не вспоминая про лучшего друга и отца. Тогда Медведь решил привлечь к себе внимание, напоив детей вкусным чаем с вареньем и печеньем, но и этот план не помог. Пингвин и Маша налетели, как саранча, съев все, и убежали обратно гулять на улицу. Тут уж Мишка реально загрустил и стал смотреть альбом с фотографиями, где его сыночек был совсем маленьким и проводил с ним уйму времени. Маша увидела расстройство друга и придумала хитрый план, чтобы вовлечь Мишку в общую игру. В итоге, все было очень весело и хорошо, в доказательство этого друзья даже сделали общее фото втроем.