Правил давным-давно в Багдаде один калиф. Он считал, что все ему подвластно, единственное, чего он не может – это понимать язык птиц. Начал плакать он, ну прямо как дитя, ни один врач не мог помочь этому горю. Но как – то раз пришел во дворец странный человек маленького роста с огромным носом и, выглядывающими из-под чалмы, ослиными ушами. На плече у него сидел попугай. Сказал странный человек, что сможет помочь горю калифа, если перекувыркнуться через голову и сказать волшебное заграничное слово, то можно превратиться в любого зверя, птицу или рыбу. Только если рассмеешься, то забудешь слово и обратно возвратиться не сможешь. Сделал все правитель, как маленький человек сказал и стал цаплей, но не выдержал и рассмеялся, забыв заклинание, а карлик сел на трон и сказал, что теперь он будет править. Понял калиф, как легко его обманули.
«Если скажешь, как меня зовут, сделаю тебя обратно человеком»,- сказал злодей. Но как узнать его имя? Тут к цапле подлетел попугай и пообещал сказать, как зовут злодея, если калиф потом женится на нем. Согласился калиф, узнал имя злодея и прогнал его с трона. Став снова человеком, он женился на попугае, который потом превратился в Шамаханскую царицу, а после свадьбы в школу пошел, чтобы стать образованным.