Кто – то белке в гнездо подкинул довольно большое яйцо, которое она уронила на куст зайца. Ему находка тоже пришлась не по вкусу, так яйцо долго путешествовало, пока не попало в руки к Маше. Она схватила его и потащила к Медведю, который отдыхал, ничего не подозревая. « Надо высиживать»,- сказала девочка и посадила Мишу на яйцо. Долгие ожидания, и вот из яйца правда кто – то вылупляется, но такую птицу никогда не видел ни Медведь, ни Маша. Это оказался детеныш пингвина. Друзья заботятся о малыше, Маша с ним с удовольствием играет и развлекается, а Миша построил им замечательную горку, с которой можно скатываться прямо в воду. Вот только жаркий летний климат не совсем подходит этой птице, после чего Миша сажает пингвина в морозилку.
Ночью, пока никто не видит, Медведь строит самолет для малыша, чтобы отправить его на Родину, где снег и мерзлота. У Миши все отлично получается, и вот уже пингвинчик прислал ему фотографию из родных краев. Но не все спокойно, ведь Маша нашла еще одно огромное яйцо, кто же вылупится оттуда?