В этом выпуске, когда тишина леса нарушается загадочными звуками, всем становится немного не по себе. Но не Маше! Её любопытство как всегда берет верх, и она решает выяснить, что за страшные секреты скрываются в густой чащобе.
Пока Медведь пытается убаюкать себя успокаивающим чаём и книжкой о медитации, Маша устраивает настоящую охоту на привидений. Вооружившись фонариком и самодельным "детектором страха", она отправляется в самое сердце леса. На её пути встречаются жуткие тени, шорохи и даже кое-кто, не менее испуганный, чем сама героиня.
Как всегда, всё заканчивается весёлым переполохом и неожиданными открытиями. Оказывается, за страшными звуками стояли не духи и привидения, а друзья из леса, которые решили устроить костюмированную репетицию к празднику. В итоге, Маша и Медведь устраивают весёлую вечеринку с огоньками и танцами, где даже самые робкие зайцы показывают своё мастерство в диско.
Эта серия не только про страхи, но и про то, как смех и дружба могут развеять любые тучи. Ведь с Машей страшное становится смешным, и даже самый тёмный лес светлеет от её улыбки.